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　　4、销售活动和行为的辅助安排与提醒

　　XToolsCRM是典型的操作型CRM，特点是可以为用户提供辅助日常销售活动的工具，包括销售活动和行为的辅助安排与提醒工具，如果利用得当，这些工具可以给Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为。

　　工作台的待办任务模块在比较显著的位置，通过图示可以区分任务类型；同时分为多种时间区域。工作台、客户视图、销售机会视图中可以新建与之相关联的任务，并出现在工作台的提醒中。

　　保存任务的时候，支持手机短信息的任务提醒。同时，如果执行人选择了其他用户，支持任务的派发、执行人完成和创建人结束的操作。

　　5、辅助管理人员对销售人员和销售情况的管理

　　1.工作台的当月销售数据统计，当月销售数据的汇总

　　2.销售目标管理，支持合同额、回款额、客户数量的月度目标设置、分解和自动汇总对比

　　3.营销日报功能，自动生成，查看每日详细销售活动情况

　　4.月统计和周统计，销售之间的工作业绩自动排名

　　5.销售预测，按照销售机会的预计签单时间和预期金额计算

　　6.较为丰富的统计图表，辅助分析决策

　　销售机会视图涵盖了与某个销售机会有关的全部商务管理，包括销售机会基本信息，该机会的签单预期，阶段变化历史，跟踪该销售机会过程中的日程/待办任务/行动历史等，该销售机会中客户提出的具体需求，以及为该机会制定的解决方案，报价的情况和在这个机会中遇到的竞争对手等。