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　　SaaS(软件即服务)的概念在业界提出已经很多年了，但小H编辑个人感觉是直至2006年底、07年初，围绕可以成为SaaS代表厂商的Salesforce的一系列收购和被收购案后，SaaS才在真正的在国内打开局面，并且有普及开来的趋势。SaaS很大的特征是按需配置，软件以模块化设计，根据不同用户各自的需求购买不同的功能模块。另外得益于国内宽带的日益普及和降价，应用在线服务不再有很高的技术和成本门槛，这也让SaaS突飞猛进了一大把。

　　CRM（customer relationship management ）相对于其他企业管理软件如ERP这样规模庞大的系统，其系统的数据流量和服务器计算压力等都要相对轻微，正是这样的先决条件使CRM软件成为尝试和实践在线租用方式的先遣军。从Salesforce启用了按需租用CRM软件并一举成为全球范围内此行业最成功的厂商后，诸多的传统管理软件厂商纷纷到SaaS的新型模式中来，其中不乏微软、SAP等等世界巨头。这足以说明了用户方面，尤其是中小型企业因为不必投入巨大的软件、硬件费用而更倾向于SaaS这样灵活的模式。当然在号称SaaS的领域中挂羊头卖狗肉的现象也并非少见，缺少数据安全信用机制的使用户对一些将传统管理软件简单的C/S的架构转换为B/S类型并迁移到WEB上来的“伪SaaS”心存顾虑，因为就现在而言，象国内的阿里软件、XToolsCRM等寥寥几家的在线软件服务商还不算“已经撑起SaaS的大旗”，用户的信心需要培养。

　　有人说过CRM是一个昂贵的电话通讯录，小H编辑认为这句话涵盖了CRM软件的原始特征，CRM软件作为帮助提高销售的客户关系维护工具，确实是以销售人员原始的客户通讯录为蓝本开发出来的销售工作日程进度关联性软件，说CRM是客户通讯录其实不为过份，不过这样的描述却远远没有深入的发掘出CRM的内在特征，尤其是SaaS类型的在线CRM软件。在体验过"CRM3.0“的XToolsCRM，应该算是有一个初步的感觉了。CRM软件，不管是在线提供还是本地服务器安装，如果能在销售全过程中给销售人员提高工作效率，增加销售成功率，就应该算是成功的CRM软件。

　　XToolsCRM的试用体验

　　XToolsCRM作为国内较为成功的已经拥有28000家客户的在线CRM软件商，据说每签署一个企业客户租用合约，都会在办公室敲响铜锣。（小H编辑心里有点寒，这样热闹的环境怎么工作呢？）既然有那么的用户，那么其软件的性能也好功能也好，应该是有一定的代表性的。现在就由小H编辑带领大家来感受下SaaS的真髓。

　　1、帐号注册

　　企业开始使用CRM是有一定的门槛的，不过XToolsCRM通过免费试用一个月的方式很好的越过了这个门槛，人们对免费的午餐抵抗力总是较弱的，一个月时间足够让用户很好的了解软件的功能以及企业自身的需求。

　　简单的注册后，邮箱里很快就收到了BOSS的帐号和密码。用BOSS的帐号登陆后可以根据企业本身实际的架构来划分多层的不同权限级别。比如BOSS--Sales或者BOSS--Manager--Sales等等。

　　很容易可以生成销售帐号。

　　Manager和Sales的帐号都由初始的BOSS来建立。

　　每一个新建的帐号，都会根据其注册信息的邮件或者手机短信传达帐号的登陆密码。多个帐户创建后，就可以在上面进行协同工作了。XToolsCRM宣扬的在线CRM是企业销售人员日常的工作平台，以前的将销售工作计划也好，即时联系的记录也好，大都是记在“我们手上的小本本”上，而XToolsCRM是将这些信息都放在这样的一个自动化的平台上，销售员每天打开浏览器就可以开展销售工作，而且低权限对上级是信息透明的，作为最高级别的BOSS对下级的工作内容，联系过什么客户，洽谈的目标销售额是多少都能一目了然。

　　小H编辑点评：能力越大责任越大，这BOSS真的很累，不知道销售团队变大后，BOSS会不会被事无巨细的海量信息压倒呢？

　　2、工作界面

　　由于时间和虚荣心问题，小H编辑登陆XToolsCRM默认使用的都是BOSS帐号。

　　XToolsCRM第一界面被称之为“工作台”，从布局上看是典型的“厂”字型结构。工作台上的内容很多，包括：热点功能、任务和日程的提醒、内部公告、应收款提醒、快速来电、客户投诉提醒、合同交付提醒。左侧的功能区域提供了两个当月销售数据的统计模块：个人销售数据统计和公司销售数据统计。另外在界面下方，是发布XToolsCRM升级通知的区域。

　　工作台的“桌面”，上来就被各种信息占满了，还不包括其他小菜单中包含的更多内容。好处是很详细、很直观，重点热点客户优先提示这很人性化的设计。

　　但是信息量太多也是其不足之处，菜单结构也相当的复杂。毕竟XToolsCRM呈现出来的内容并不一定就是销售人员的“人肉引擎”真正急需考虑或解决的，太多的信息会不会互相干扰呢？

　　3、新建、查找联系人和客户

　　创建客户和联系人列表应该是工作量最大的部分。对于企业已有的客户名单，要一个一个手工录入，这种工作一点都不可爱，虽然有一个“批量新建数据”的选项。小H编辑记得在课堂里聆听到的一条真理是，动笔多抄几次有助于加深记忆。而且初次联系的客户可以马上录入到工作中，也就是让用户养成使用XToolsCRM工作台的习惯而抛弃传统的纸笔记录的方式。

　　不过发现“批量新建”也只能一次输入10条数据。这多少有点差强人意不过聊胜于无。在工具菜单里面有导入客户名单的工具，不要在下载XToolsCRM对应的Excel模板，并根据要求对名单作出修改才能导入。

　　在查询功能方面，XToolsCRM做得不错。在客户管理界面可以对客户名称、客户助记名和客户编号快速查询，也可以打开对各个客户表字段均支持的高级查询功能。

　　在查询框中输入“TPY”，所有拼音为“太平洋”的客户名称都被搜索出来，非常的简便。

　　点击客户搜索结果会出现客户信息视图。它由几个部分租成：1.该客户的基本信息 2.自动统计的该客户合同总额和回款总额 3.与该客户相关的销售费用支出管理 4.该客户主要联系人 5.与该客户相关的日程安排 6.与该客户相关的待办任务 7.与该客户相关的销售行动的历史 8.该客户的销售机会 9.该客户的合同/订单 10.该客户的回款计划 11.该客户的回款记录 12.给该客户的开具的票据 13.该客户的投诉和解决 14.提供给该客户的服务记录 15.记事本 16.全部联系人

　　4、销售活动和行为的辅助安排与提醒

　　XToolsCRM是典型的操作型CRM，特点是可以为用户提供辅助日常销售活动的工具，包括销售活动和行为的辅助安排与提醒工具，如果利用得当，这些工具可以给Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为。

　　工作台的待办任务模块在比较显著的位置，通过图示可以区分任务类型；同时分为多种时间区域。工作台、客户视图、销售机会视图中可以新建与之相关联的任务，并出现在工作台的提醒中。

　　保存任务的时候，支持手机短信息的任务提醒。同时，如果执行人选择了其他用户，支持任务的派发、执行人完成和创建人结束的操作。

　　5、辅助管理人员对销售人员和销售情况的管理

　　1.工作台的当月销售数据统计，当月销售数据的汇总

　　2.销售目标管理，支持合同额、回款额、客户数量的月度目标设置、分解和自动汇总对比

　　3.营销日报功能，自动生成，查看每日详细销售活动情况

　　4.月统计和周统计，销售之间的工作业绩自动排名

　　5.销售预测，按照销售机会的预计签单时间和预期金额计算

　　6.较为丰富的统计图表，辅助分析决策

　　销售机会视图涵盖了与某个销售机会有关的全部商务管理，包括销售机会基本信息，该机会的签单预期，阶段变化历史，跟踪该销售机会过程中的日程/待办任务/行动历史等，该销售机会中客户提出的具体需求，以及为该机会制定的解决方案，报价的情况和在这个机会中遇到的竞争对手等。

　　6、速度与数据安全

　　国内缺少数据信用机制的大环境使用户对SaaS依然心存顾虑，因为就现在而言，象国内的阿里软件、XToolsCRM等寥寥几家的在线软件服务商还不算“已经撑起SaaS的大旗”，用户信心需要培养的时间。而最能建立用户信心的就是在线软件的使用速度和用户数据安全。

　　速度方面，XToolsCRM在应用服务器的部署上提出了较有创意的“全网段”概念。其采用的各地部署服务器的方案，组建了一个网状的服务器群落，为用户的应用速度提供了保障。

　　在实际的使用当中，可能因为所选的服务器负载较大，有时候会出现“读取数据”进度较慢的情况，特别是使用分析管理工具时，缓慢的现象尤为突出，最慢的一次读取数据在10秒钟左右。由于没有找到可以测https//类型web速度的工具，也只能人肉测量一把。

　　不过在大多数情况下，使用XToolsCRM平均2、3秒的响应速度还是可以接受的，因为系统瓶颈基本都在web带宽上，而不是在服务器连接端。

　　
而数据安全方面，XToolsCRM网站上设有安全栏目，证明其在服务器、技术保障、合同保障和人员管理方面都采取了积极的措施；尤其是“隔离引擎”，通过技术手段把企业客户的核心数据保存在用户本地的电脑上。

　　不过XToolsCRM的服务器毕竟不是银行保险箱也不是安全局隔离室，用户能否真的放心将涉及诸多商业机密的数据放在WEB上，那就只能有用户自己去判断了。

　　结论及考虑

　　如何从无序转为有序，这就需要管理。企业要想扩张，就要用管理手段来规范企业行为，销售人员的管理往往是企业发展的管理瓶颈，用“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”《孙子兵法》中这样一句话描述其重要再好不过了，销售人员就是企业里面的“兵”，更多更好管理销售人员和销售行为，是企业发展壮大的瓶颈。

　　而CRM的使用其实是在本质上改变销售人员的工作习惯，放弃笔纸的记录方式，将销售工作全部转换到CRM之中来，所以说CRM是个不一样的客户通讯录不无道理，而XToolsCRM更进一步，把这些功能都放到了Web上来。使销售人员在能上网的时候就可以随时随地的使用CRM。

　　功能方面，可以说我们想到的XToolsCRM也都提供了，而且在注册后很快XToolsCRM的客服人员就电话联系上小H编辑，效率很高，而且使用教程和手册的资源都很丰富，甚至还有使用视频和在线互动培训等让用户很快上手的指南和培训。

　　也正是因为XToolsCRM的功能过于全面，没有全面指导的情况下很难在短时间内掌握XToolsCRM全部功能。说来也惭愧，小H编辑自认为接触XToolsCRM的短短几天里，只是接触到了部分皮毛，因此在这里也只能献上这份不专业的试用报告。小H编辑也希望国内也能出现如美国Salesforce一样的租用服务一流品牌，不仅做好中国市场，更能服务世界客户！