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　　3、新建、查找联系人和客户

　　创建客户和联系人列表应该是工作量最大的部分。对于企业已有的客户名单，要一个一个手工录入，这种工作一点都不可爱，虽然有一个“批量新建数据”的选项。小H编辑记得在课堂里聆听到的一条真理是，动笔多抄几次有助于加深记忆。而且初次联系的客户可以马上录入到工作中，也就是让用户养成使用XToolsCRM工作台的习惯而抛弃传统的纸笔记录的方式。

　　不过发现“批量新建”也只能一次输入10条数据。这多少有点差强人意不过聊胜于无。在工具菜单里面有导入客户名单的工具，不要在下载XToolsCRM对应的Excel模板，并根据要求对名单作出修改才能导入。

　　在查询功能方面，XToolsCRM做得不错。在客户管理界面可以对客户名称、客户助记名和客户编号快速查询，也可以打开对各个客户表字段均支持的高级查询功能。

　　在查询框中输入“TPY”，所有拼音为“太平洋”的客户名称都被搜索出来，非常的简便。

　　点击客户搜索结果会出现客户信息视图。它由几个部分租成：1.该客户的基本信息 2.自动统计的该客户合同总额和回款总额 3.与该客户相关的销售费用支出管理 4.该客户主要联系人 5.与该客户相关的日程安排 6.与该客户相关的待办任务 7.与该客户相关的销售行动的历史 8.该客户的销售机会 9.该客户的合同/订单 10.该客户的回款计划 11.该客户的回款记录 12.给该客户的开具的票据 13.该客户的投诉和解决 14.提供给该客户的服务记录 15.记事本 16.全部联系人